Rebella Hex fra Børgefjell
I første episode fikk vi høre at Småfolket og dyrene i Børgefjell er fortvilet. De vil ha Rebella Hex til å lede et opprør for å knekke den vonde herskeren i fjellet – Mester Børge.
Heksemester Børge er en slu, gammel trollmann som avslører Småfolkets planer. Han skjønner også at Rebella Hex kan bli en farlig fiende. Og derfor spør han om Rebella vil gifte seg og bli fjelldronninga hans?
Rebella Hex svarer nei til frieriet. Hun kan ikke tenke seg en så gammel og grå mann som Mester Børge.


En hemmelig tunnel
Mester Børge blir fryktelig sint. Så sint at han går til den magiske Svarteboka. Der finner han en oppskrift på evig ungdom: Han må få et helt vanlig menneske til å hjelpe seg. Og sammen skal de to fange sju jenter og sju gutter på sju år. Klarer de det, kan trollmannen koke ungdomskraft av barna – og selv bli ung igjen. Mester Børge legger en stor plan. Først stjeler han et tog som han plasserer i Namsskogan Familiepark. Og deretter tvinger han fjellrevene til å grave en hemmelig tunnel fra Børgefjell og ned til familieparken.

Kalle Konduktør
Like ved parken bor det en litt merkelig mann som heter Kalle. Kalle har alltid hatt lyst til å bli tryllekunstner. Mester Børge lover å oppfylle Kalles drøm. Men da må Kalle lure masse unger inn på toget, og kjøre dem gjennom den hemmelige tunnelen – rett inn i trollmannshula! Der skal Mester Børge står klar ved den store, svarte gropgryta si.


Flukten til Børgefjell
Kalle vil gjøre alt for å få lære å trylle. Han sier ja til å hjelpe Heksemesteren. Men Rebella Hex stopper toget, og slik møtes Rebella og Kalle Konduktør midt inne i en tunnel. Rebella gjør først narr av Kalle. Hun kaller han for Kalle Kokko og lurer han til å gjøre dumme ting.
Men så ser Rebella Hex at Kalle kan mer enn å være konduktør. Alt tyder på at Kalle har magiske evner – og Rebella tvinger Kalle til å velge side:
Vil han fortsatt være kompis med Mester Børge?
Eller kan han tenke seg å gå i trollmannslære hos henne?
Kalle velger Rebella Hex. Han kjører toget tilbake til parken. Men der må han flykte, før Mester Børge kommer for å hevne seg.

Flukten går langt inn i Børgefjell, dit Rebella Hex har en hemmelig hule. Men Mester Børge slipper ulvene sine etter Kalle…